2023年上半年旅游经济运行分析报告
7月9日，中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)胡咏君博士发布了“2023年上半年全国旅游经济运行分析报告”。报告显示，2023年上半年，全国旅游市场稳步回升，消费信心进一步恢复，产业动能进一步积聚，产业政策集中释放，旅游经济运行复苏向上的基本面基本稳固。五一期间，国内旅游出游2.3亿人次，按可比口径超过了疫前同期水平，全国旅游市场迎来了疫情防控和全面复苏的战略转折点。上半年，旅游经济运行综合指数CTA-TEP稳步回升到106.05，同比和环比分别上升了33.73和24.16，正在步入从“相对景气”到“景气”通道。考虑到旅游消费能力和潜力有待进一步释放，旅游经济的稳定性还有待进一步强化。
图1 2009-2023Q2年中国旅游经济运行综合指数CTA-TEP一、2023年上半年：旅游市场迎来全面复苏的转折点1.旅游市场全面复苏，市场格局正在重构
上半年，除局地受散发疫情扰动外，旅游市场总体保持平稳有序，疫情防控常态化的旅游市场全面恢复。春节假期，全国国内旅游人数和收入分别恢复至疫前同期的75.3%和58.6%，清明分别恢复至疫前同期的94.5%和56.7%，五一劳动节分别恢复至疫前同期的103.2%和77.0%，节假日国内旅游人数已恢复至疫前同期水平，收入已恢复至疫前同期八成左右。一季度全国出游10.24亿人次，出游总花费7375亿元，分别恢复至疫前同期的57.7%和42.7%，低于假日旅游市场景气，常态化出游潜力仍有待释放。全国旅游满意度处于高位，一季度达到82.32，高于去年同期和疫前同期水平。预计上半年国内旅游人数和旅游收入分别为23.55亿人次、1.95万亿元，分别恢复至2023年同期的77%和70%。
图22023年上半年国内旅游人数与疫情同期比较
出游距离、停留时长和游憩半径较去年同期扩张明显。春节游客平均出游时长为1.64天，过夜率为29.7%，平均出游半径133.9公里，目的地平均游憩半径为7.6公里。3月以来，消费趋于刚性的商务市场率先恢复，清明、五一期间居民出游半径、停留时长、目的地游憩半径扩张明显，游客平均出游半径分别为172.5公里和149.2公里，目的地平均游憩半径分别为12.3公里和15.2公里。劳动节期间游客平均出游时长2.1天，过夜率达32.6%，较清明假期高4.2个百分点，团队旅游和跨省旅游复苏强劲，调查显示，游客选择省内跨市游比重为47%，跨省游为30.7%。
图3春节、清明、五一假期出游距离变化
企业家信心稳步上扬，国有资本作用凸显。中国旅游研究院专项数据显示，旅游市场主体对上半年旅游行业总体发展形势持乐观态度的占比78%，对所在企业持乐观态度的占比也达七成，其中旅游集团、旅游景区的态度相对更加乐观。在经济下行、资本市场去杠杆、新冠疫情影响旅游行业亟需政府扶持的背景下，国有资本在文旅投资中的作用更加凸显，如中国旅游研究院联合中国文物保护基金会，围绕“平台+大脑”机制赋能设立旅晋专项基金，江苏、陕西、湖北、浙江等一些省市级文旅集团及其相关企业围绕文化和旅游生态圈和产业集群进行综合布局。
外资品牌加速布局中国市场，大项目和示范点推进产业升级。在国外多数国家疫情仍未得到控制的情况下，外资品牌在中国市场的开拓力度空前加大。北京环球影城即将开园，地中海俱乐部未来16项投资计划中的一半将落地中国，默林集团近期在国内布局3家乐高乐园，希尔顿酒店集团计划到2025年将在中国管理1000家酒店。各省市积极部署十四五时期及2023年重点任务，围绕建设世界级旅游度假区、国家级旅游休闲城市和街区、发展红色旅游和乡村旅游通过大项目带动和示范点建设推进产业升级，武汉、西双版纳、西安、武宣、安顺等地都有过百亿级旅游项目落地，浙江省推出旅游业“微改造、精提升”行动。
旅游跨界融合亮点纷呈。文化、娱乐、体育业与数字经济深度融合，数字化、网络化、智能化转型加快，线上演播、沉浸式体验等新文娱业态和在线健身等新体育业态加速崛起。河南省只有河南戏剧幻城首次以沉浸式戏剧艺术传播黄河文化、弘扬中原文明。机票盲盒、考古盲盒、酒店盲盒、旅行福袋都值得关注。针对年轻人的新玩法也层出不穷，观演+旅游、博物馆+旅游、美食+旅游、研学+旅游等都受到了Z时代市场的青睐，密室、剧本杀等与旅游的结合，为景区和目的地引流提供新渠道。3.旅游供需利好政策集中释放，红色旅游是主基调
旅游供给侧迎来系列政策利好。今年是十四五的开年，年初开始，革命老区、乡村振兴、冰雪旅游、博物馆等文化和旅游相关领域就迎来多个政策利好。近期又陆续发布十四五系列文旅相关规划，并出台了关于进一步加大开发性金融支持文化产业和旅游产业高质量发展的意见，加强金融对文化产业和旅游产业高质量发展的支持，明确对演出企业和旅行社纾困，有力提振了市场信心。
旅游需求侧政策松绑，促消费是重点。3月份文化和旅游部发布疫情常态化形势下旅游景区、演出场所、上网服务场所、娱乐场所等的防控指南，明确疫情防控对旅游需求全面松绑，为旅游市场的全面复苏打下了一针强心剂。中办、国办发布建设高标准市场体系行动方案引导境外消费回流，“七普”数据、放开三胎政策对未来研学旅行、亲子旅游、“银发”旅游市场产生利好，近日上海出台“12条”促消费新政策，也都给旅游消费扩容带来新的生机。
红色旅游是主基调。上半年出台的政策中多处提到了红色旅游相关内容，涉及“弘扬传承红色文化”“推动红色旅游高质量发展，建设红色旅游融合发展示范区”“促进民航业与红色旅游深度融合创新发展”“加强爱国主义教育和革命传统教育，培育人民文化生活新风尚”等，体现了今年红色旅游的主基调。为迎接建党100周年，文化和旅游部推出了百条红色旅游精品线路，北京、贵州、湖南、江苏、上海、河南、河北等省份结合党史教育，纷纷推出红色旅游教育线路，红色旅游产业供给数量和质量稳步提升。二、2023年下半年：旅游产业有望迎来投资加速的转折点
市场景气持续上升。国内以内循环为主，双循环相互促进的新发展格局更加稳固，免疫屏障逐步建立，游客谨慎心态继续消除，旅游市场景气大概率超过上半年。专项调查显示，六成左右受访者认为新冠疫情形势向好和疫苗接种将会增加2023年旅游和休闲消费的需求。三季度83.6%的人有出游意愿，39.8%的人考虑近郊游；34.9%的人考虑跨省游；34.2%的人考虑自驾；41.8%的人考虑4-7天的行程计划。
图4 2023年第三季度出游意愿构成
七一后将迎来旅游产业发展的转折点。随着十四五系列规划的密集发布，各地紧锣密鼓将部署重点项目和投资计划，加上上半年出台的相关政策的效应不断释放，企业家信心和产业景气指数有望加速恢复到2023年水平。企业并购壮大主体、重资产投资大项目、微改造提质升级推进旅游高质量发展的态势预计会更加明显，旅游产业预计会进入新一轮投资拉动成长的阶段，七一后将会迎来旅游产业发展的转折点。革命老区建设、红色旅游和乡村振兴背景下的乡村旅游升级，将会是政府和社会优先投资领域，世界级旅游景区和度假区、国家级旅游休闲城市和街区、乡村旅游、文旅科技等也会是投资建设的重点领域。文化和科技双赋能将进一步加速旅游业创新融合发展，产业的边界会变得越来越模糊，期待会有
中国旅游研究院文化和旅游部数据中心
根据中央编办复字〔2007〕98号文件，中国旅游研究院于2008年6月6日在京挂牌成立。2023年12月，经中央编办批准，加挂“国家旅游局数据中心”牌子,2023年1月被科技部列为中央级科研事业单位。2023年9月根据文化和旅游部(办人发〔2023〕80号)文件，原国家旅游局数据中心改冠为文化和旅游部数据中心。
中国旅游研究院文化和旅游部数据中心以“促进中国文化和旅游融合发展和国际交流的政府智库、业界智囊、理论高地”为建设宗旨，主要承担旅游业政策和理论研究、文化和旅游融合发展研究以及文化、旅游的统计和数据分析职责，具有独立事业单位法人资格。现有10个内设机构，分别为行政与人事部、国际交流与财务部宣传推广部、科研管理部、战略研究所、政策与科教研究所、产业研究所、规划与休闲研究所、国际研究所港澳台研究所、统计调查所、数据分析所。
2009年，获得旅游规划甲级资质。同年以来，连续执行节假日旅游市场统计和分析工作，开展文化和旅游统计数据分析研究工作；获准开展旅游科研项目立项、研究成果评选工作，2023年起开展文化和旅游宏观决策课题、文化和旅游优秀研究成果遴选工作。2013年8月，获准设立博士后科研工作站，是全国首家依托旅游学科设立的博士后科研工作站。2023年，旅游经济实验室获认定为旅游行业首个重点实验室，2023年列为文化和旅游部重点实验室。2023年，国家旅游文献情报中心获批建设。建成旅游经济运行监测与预警系统、旅游发展质量评价体系等若干基础研究工程。完成习近平总书记关于旅游工作重要论述的理论内涵及对新时代旅游业发展的指导作用研究、国民旅游休闲纲要中华人民共和国旅游法起草研究、旅游业五年发展规划、国家哲学社会科学基金重大项目等课题。
聘任院内外文化和旅游学者组成学术委员会、学术顾问；依托高等院校和科研院所成立分院、研究基地；依托地方政府和企事业单位建立分中心、专题基地、观测站和联合实验室等数据合作网络。举办中国旅游科学年会、中国旅游集团发展论坛、中国避暑旅游论坛、中国冰雪旅游论坛、中国夜间经济论坛等品牌会议。
出版当代旅游发展理论丛书、旅游统计调查制度中国旅游经济运行与发展预测中国旅游住宿业发展年度报告中国旅行服务业发展年度报告中国旅游景区发展年度报告中国旅游集团发展年度报告中国入境旅游发展年度报告中国出境旅游发展年度报告中国国内旅游发展年度报告中国休闲发展年度报告。发行旅游内参中国旅游评论中国文化和旅游大数据等学术刊物。先后获得联合国世界旅游组织尤利西斯政府创新奖、技术创新奖，国家发明专利等学术荣誉。
办公地址：北京市东城区建国门内大街甲9号文化和旅游部南区二号楼
官方网址：http://www.ctaweb.org.cn/