2023年中国在线旅游行业市场竞争格局分析 携程系仍占据行业龙头地位
1、2023年中国在线旅游交易规模突破万亿元
“旅游+互联网”催生了众多旅游新模式，在线旅游是其中之一。随着国家政策的支持，行业标准的制定，高质量、高服务、高效率的在线旅游正在成为旅游业的主要模式。根据Analysys数据显示，2023年我国在线旅游交易规模首次突破万亿规模，达到10866.5亿元，同比增长11.4%，增速有所回升。
在线旅游业的规模不断扩大，其行业竞争也较为激烈。2023年以来，携程先后参股或收购了途牛、同程、艺龙、去哪儿等OTA，在行业打造出携程系。目前，在线旅游业已经形成以携程系、阿里、新美大三大实力角逐的格局，那么携程、飞猪、美团究竟谁才是在线旅游之王呢?
2、资历对比：携程发展历程更长
1999年，携程网正式成立。近二十年来，携程致力于在线旅游OTA发展，并通过投资并购扩大企业规模，到2023年，携程正式发布“G2战略”，聚焦高品质及全球化布局。
而美团点评以及飞猪在在线旅游市场的布局远慢于携程。美团点评于2013年正式推出酒店预订业务，2023年9月在港交所上市，随之推出“Food+Platform”战略，通过本地生活服务带动在线旅游业发展。2023年4月，美团推出“长青计划”，聚焦酒店业务。
飞猪前身为阿里旅行，2023年阿里巴巴正式将阿里旅行升级为飞猪。飞猪背靠阿里流量优势，发展在线旅游业务，并聚焦于平台化发展。2023年10月飞猪宣布“新旅行联盟”计划，开启数据智能时代的深度连接，构筑全链路连接的行业新生态。2023年10月，飞猪发布“新旅行联盟”2.0升级版，上线全新店铺运营体系，结合品牌营销和会员体系，提升商家数字化运营能力。
从三家公司的发展历程看，携程早于美团和飞猪10年以上年布局在线旅游市场。所以，论资历，携程历史更久，经验更为丰富。
由于飞猪未披露其相关经营数据，故本文在经营业绩对比方面侧重于携程和美团点评。
——经营收入层面：携程拔得头筹
根据Analysys数据，2023年中国在线旅游厂商交易指数前七位排名依次为携程、去哪儿、飞猪、同程艺龙、美团点评以及驴妈妈旅游。总体来看，2023年以携程、去哪儿为首的携程系的公司经营明显优于飞猪、美团点评等在线旅游厂商。
具体从经营收入来看，携程的营业收入远超于美团的到店、酒店及旅游收入，但美团的经营增速处于较高水平，说明美团在旅游相关业务方面正加速布局。2023年携程的营业收入为356.7亿元，同比增长15.2%;而美团到店、酒店及旅游收入仅为222.75亿元，同比增长40.6%。
同时结合二者的交易额来看，2023年度携程的总交易额(GMV)达到8650亿元，同比增长19.3%，继续保持全球在线旅游行业第一;而美团到店、酒店及旅游的交易额虽然保持高速增长，但仍与携程有较大差距，仅为2221亿元。
注：携程于2023年首次公布交易额。
——盈利能力层面：携程毛利高于美团，但美团盈利能力略胜一筹
从携程和美团的毛利来看，携程的毛利要远高于美团，其中2023年，携程的毛利达到282.9亿元，同比增长14.8%，而美团到店、酒店及旅游毛利仅为197.46亿元，同比增长40.1%;但值得注意的是，2023-2023年，美团到店、酒店及旅游的毛利率均高于携程，2023年美团到店、酒店及旅游的毛利率为88.6%，高于携程9.27个百分点，说明，近年来美团到店、酒店及旅游的盈利能力要略胜一筹。
4、细分市场对比：携程全面发展，飞猪、美团持续布局
——携程系占据在线交通和在线度假
从在线交通细分市场来看，根据Analysys数据显示，2023年携程系在在线交通和在线度假的市场份额均处于领先水平。2023年携程+去哪儿的在线交通市场份额达到54.4%，占据半壁江山;
而飞猪通过“出境游”战略在在线交通市场占有一席之地，市场份额达到16.1%。但在2023年10月，携程发布“G2战略”，全面布局海外市场，将迎面竞争飞猪出境游市场，抢占在线预订机票份额。
在线度假旅游市场头部企业份额同样稳固，市场集中度高。从OTA型企业来看，2023年头部四家企业总份额达74.9%，市场处于高度集中状态，其中途牛继续位列首位，市场份额达28.4%;
从平台型厂商来看，2023年飞猪占据首位，市场份额大28.3%;但从整个在线度假市场来看，携程系依然较为领先。而2023年3月，飞猪推出度假细分领域的“飞猪购”业务，从在线度假层面直面竞争携程的在线度假领域。
——美团超越携程，成为在线酒店市场第一
从在线酒店预订市场来看，根据iimedia数据，2023年第三季度美团点评的在线酒店预订量占总订单量的50.9%，高居首位;而携程系(携程+去哪儿)的占比仅为33.1%;同时2023第三季度美团酒店间夜量占比达48.8%，也位居行业第一。总体来看，美团酒店于在线酒店预订市场已经超越携程，成为第一。
5、前瞻观点：携程系仍占据行业龙头地位，飞猪美团步步紧逼
总体来看，携程坚持稳健的发展战略，且目前无论从资历、业绩方面，都在在线旅游领域处于领先地位。但飞猪和美团近年来发展势头强劲，分别凭借阿里流量以及本地生活服务平台优势，从不同层面与携程展开激烈竞争，不断抢占市场份额。
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
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