欧洲旅游业在艰难中持续复苏，中国旅客需求复苏不进反退
0分享至编者按随着国内游和短途游的复苏，2023年前往欧洲的国际旅客数量相比2023年预计减少30%。其中，国内游预计2023年实现全面复苏，而国际游要到2025年才会超过2023年水平。欧洲旅游委员会简称ETC最近发布了欧洲旅游趋势与前景报告，着重分析了欧洲旅游业今年Q1的表现，并概括了全球旅游业的复苏情况。根据国际旅游经济顾问公司TourismEconomics的预测，2023年全球入境游人数将同比增长98.2%，出境游人数将同比增长101.9%。其中，亚太地区增幅最大，出入境旅客人数同比将分别增长394.3%和331.1%。
从亚太的具体区域来看，2023年东南亚地区的入境游人数预计同比增长高达1080%。随着旅行限制的放松，澳大利亚和新西兰的出境游增幅将最高，为780%左右。报告数据显示，随着国内游和短途游的复苏，2023年前往欧洲的国际旅客数量相比2023年预计减少30%。其中，国内游预计2023年实现全面复苏，而国际游要到2025年才会超过2023年水平。
从2023年Q1数据来看，欧洲所有受访目的地的旅客数量预计比2023年低43%，相比上一季度60%的降幅有所改善。根据截至今年2月份的数据，塞尔维亚和土耳其的复苏速度最快，旅客数量相比2023年同期减少11%和12%。根据截至今年2-3月份的数据，其他恢复较快的目的地包括保加利亚-18%、奥地利-33%、西班牙和摩纳哥均为-34%，以及克罗地亚-37%。随着疫苗接种率的提升，以及目的地防疫措施的完善，国际旅客前往欧洲的意向在增强。西班牙、法国、意大利等国已经针对完成疫苗接种的旅客，取消了出行前的核酸检测要求。在这些措施的影响下，西欧预计将成为今年全球表现最好的地区，相比2023年的水平低24%。全球酒店、航空业绩整体向好国际航协IATA的数据显示，今年2月份全球航空旅客的需求增长较为明显，收入客公里RPK同比增长115.9%。不过客流量仅为2023年同期的一半左右54.5%。
整体来看，除了亚洲，今年1-3月份的航空旅客需求呈积极态势。3月份，欧洲内部及亚欧之间的航班客流量月度环比分别增长了26%和11%。
酒店数据分析公司STR的数据显示，全球酒店业核心业绩在今年Q1都实现了同比增长。欧洲地区表现最佳，入住率同比增长97%，RevPAR同比增幅达184.5%。不过这都是相对于去年而言，今年的酒店需求和收入仍远低于2023年同期的水平。
相比之下，其他地区去年的表现更为强劲，尤其是中国和美国由于国内市场需求高，业绩受到的冲击相对较小。亚太地区多国旅行限制依然严格，因此酒店业绩复苏速度最慢。
今年1月份，全球各地区的短租预订量均接近甚至超过2023年同期水平，北美的增幅甚至超过50%。不过，整个季度的需求相比2023年降低了26%。美国长途旅行需求最强，中国复苏较慢美国是所有长途客源市场中表现最好的国家之一。在2023-2026年的五年期间，从美国到欧洲的旅客数量年均增长率预计为33.6%，其中北欧增长最快，达到41.5%。总体而言，2023年欧美之间的跨洋旅行仍是欧洲旅游业复苏的主要推动力之一。
另一方面，目前还没有迹象表明中国的旅客数量会恢复到疫情之前的水平，今年Q1前往欧洲旅行的需求甚至在逐月减弱。中国是全球最大的旅游消费国，而上海等城市仍在经历疫情的局部暴发，为抑制病毒的传播，各地依然采取严格的防疫措施。与2023年相比，50%以上的受访目的地的中国旅客数量减少了90%以上。值得注意的是，今年至今中国旅客在塞尔维亚的过夜天数相比2023年增长了45.6%。塞尔维亚航空还计划在中国推出新服务。
虽然中国旅客当前前往欧洲的需求复苏较慢，但从预测数据来看，2023-2026年期间，中国旅客的需求年均增长率将达到42.1%，超过美国的增幅。
欧洲旅游业2023年开始复苏
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2023世界旅游发展报告
图1全球旅游业受COVID-19疫情影响的总体情况数据来源：UNWTO
图22023年和2023年国际游客人数的对比数据来源：世界银行
图3全球各地区国际旅游业与上年同比的变化数据来源：世界银行
世界各国疫情发展阶段分化，国际旅游市场复苏节奏受制于防控短板。通过对比世界卫生组织公布的全球旅游大国疫情数据可以发现，疫情发展过程大致可以分为三种类型表1,以中国为代表的早防严防国家，疫情峰值出现在4月以前，还包括泰国、德国和意大利；以印度为代表的防控相对较晚的国家，疫情出现在7月之后，还包括墨西哥、菲律宾和美国；以法国为代表的过早放宽出行政策导致疫情反弹的国家，疫情的峰值有两个，还包括英国、澳大利亚、奥地利和日本。UNWTO数据显示，2023年上半年全球入境游客减少50%,其中受影响最严重的是亚太地区，减少了72%,其次分别是欧洲、中东、美洲、非洲，1-8月全球酒店入住率为40%,其中非洲最低，为28%,1-9月酒店订单全球同比减少46%图4。截止6月份，法国、英国、德国等欧洲国家，日本、韩国、印度等亚洲国家，新西兰、澳大利亚等大洋洲国家以谨慎的态度尝试分阶段解除入境管制。当前，新冠疫情已然国际化，国际旅游市场的全面复苏取决于疫情防控的最短板。
图42023年新冠疫情对全球主要旅游国家的影响数据来源：UNWTO
中国出境旅游市场收缩，显著影响国际旅游经济景气。受疫情影响，中国出境旅游市场急速萎缩。由于亚太地区多个国家旅游市场有显著的中国化倾向，其当地的航空公司、旅行社、住宿业、餐饮业、租车服务等行业的收入严重依赖中国游客的消费支出。新冠疫情爆发后，中国游客锐减，当地旅游业生存艰难，多家旅行社、酒店、餐馆陷入经营困境。主要目的地中国澳门地区、泰国、日本、韩国等地旅游业遭受重创。数据显示，2023年新冠肺炎疫情暴发后，中国澳门地区入境旅客由1月份的285万人次锐减至3月份的21万人次，跌幅超过九成以上。泰国旅游局TAT公布的预测数据，受新冠肺炎疫情影响，今年赴泰国旅游的中国游客可能会减少60%0日本NHK电视台4月16日报道，日本旅游业因疫情受到沉重打击，中国游客的消费额同比减少了44%,为2348亿日元约合人民币154亿元。济州旅游协会消息称，2月1日至3月1日访问韩国济州岛中国游客仅为4355人次，同比减少94%。
主要国家国内旅游不同程度走向复工复产复业新阶段。新冠疫情对全球各个国家旅游业的影响存在程度上的差异，各个国家的疫情应对和旅游业的影响也存在差异，但自6月以来，都不同程度走向了稳步复工复产图5o中国旅游经济依托国内超级大市场，已经进入疫情防控常态情境下全面复工复产复业新阶段，仅国庆节、中秋节八天，中国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%,实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%,与端午节假期相比，恢复进度分别提高了28个和39个百分点，中国旅游经济稳中向好的基本面进一步稳固。奥地利旅游小镇哈尔施塔特6月中旬以来很多酒店重新开业，预订量不断增加，迎来了酒店和停车场游客爆满的场景，除了本土游客，来自德国、匈牙利等周边国家的游客比例也越来越大。法国一些地区夏季游客总人数较去年有所增加，有的地方甚至达到10%以上的增长率。马来西亚6月份客房总体预订量与2023年相比增长了接近190%。
图5新冠疫情对全球各地区旅游业的影响组图数据来源：UNWTO
企业积极开展互助自救，自我修复和研发创新动能正在集聚。在协会、商会的倡议和旅游集团的推动下，上下游企业和合作伙伴也在展开行业互助行动。中国锦江国际集团筹措了35亿元资金，支持旗下7500家酒店渡难关。其中，不超过4.5%利率的流动性支持贷款和物资采购贷款、减免加盟费和管理费，都是很实在的措施。中国旅游集团开通“线上巴士商城”和免税商品在线预订等新业务，三亚免税城2023年1月27日至2月13日在线累计实现销售同比增长92%。中国岭南集团在保障游客无损退改外，还通过岭南酒店和广之旅易起行平台，
推出外带安心居家美味服务，让老百姓能够不出家门享受名厨定制美味。携程集团启动了1亿元重大灾害保障金，与供应商和合作伙伴分担无损退订的损失。同程等在线平台积极拓展电商零售业务，东方、春秋、吉祥、华夏、重庆、四川等航空公司抓住各地有序复工复产的交通需求，主动推出价格灵活的包机服务。文化和旅游行业积极扩充数字文化产品，满足民众在疫情期间的在线文娱需求。中国国家文物局网站“博物馆网上展览平台”临时扩增在线展览内容，并通过新媒体和VR等技术呈现；全国各地博物馆推出网上展览超2000余项。在中国音像与数字出版协会的倡议下，阅文集团、喜马拉雅等数十家数字阅读企业也为用户免费开放了旗下精选资源。今日头条等平台春节上线了冏妈等影片，从影院形式变更为网络免费,大大满足了民众在线文化需求。
适时发布旅游业重启以及国内旅游恢复一揽子计划。从5月中旬开始，一些国家已经开始宣布重启旅游业，通过放宽出行限制来促进国内旅游业的恢复，截至9月，全球超过50%的目的地开始放宽旅行限制，其中，发达经济体和新兴经济体比例分别达79%、47%O中国实施的是分阶段放宽政策，先是允许省内游，等疫情得到很好控制才放开跨省游，景点的流量限制也是逐渐提高，从最开始的30%到十一假期的75%O欧洲、亚洲和太平洋岛国开始实施旅游业重启举措，新西兰和澳大利亚开启了旅游泡泡计划，双方允许游客的往来。西班牙国家旅游局联合西班牙游客服务研究所建立了一个安全旅游认证系统，通过医疗部门认证的系统，医疗部通过这个系统发布一系列防疫指南，从而减少在酒店、高尔夫课程、露营、旅行社等旅游业各个领域的疫情传播。在市场方面，意大利、冰岛和韩国政府发放了国内旅游代金券。新加坡资助了一个市场合作项目，以加速旅游行业的数字化转型，主要是给旅游从业人员提供线上培训。埃及对景区门票进行减免，对入境的签证费也进行了减免。
二、正在经历的：走出至暗时刻，走向未来的光
1.旅游消费信心正在恢复
随着疫苗研发推进、公共卫生措施的正确应用，疫情在得到缓解的同时，旅游消费信心也在逐渐恢复。截止到2023年9月份，已有53%的旅游目的地国家谨慎的放松了旅游限制，以缓解由于旅行禁令所带来巨大经济损失与失业率。中国旅游研究院文化和旅游部数据中心数据显示，中国仅国庆节、中秋节八天，游客平均出游半径213.0公里，在目的地的平均游憩半径为14.2公里，出游半径较劳动节和端午假期增长56%以上；35.8%的游客选择“国内疫情形势好转，国内中长线旅游变为省内游或近程游”，跨省游的比例为29.1%,出行距离300公里以内的占比83.5%,不少人在假期中段返程后二次短途出游和多次本地休闲；85.0%的游客参与了各类文化休闲活动，其中参观历史文化街区、博物馆、美术馆的游客比例分别为41.8%、40.5%和27.1%。10月1日至8日，访中国澳门地区游客共计15.63万人次，其中内地游客占比超过93%,有效带动了澳门旅游市场重现生机。Tripadvisor2023年9月最新的数据显示，有20个国家国内酒店的周订单量超过了20119年图6。
图6Tripadvisor网站国内酒店周订单量同比增长的20个国家
2.产业创新动能正在积聚
旅游业仍是最具投资价值的优选领域。2023年中国服贸会特别设立的旅游投融资大会上，签约总额达到157.1亿元人民币。美国探险邮轮Lindblad公司已通过优先可转股的形式，获得了8500万美元的融资。欧洲风投机构HowzatPartners最近计划融资1.2亿美元1亿欧元用于投资