旅游行业发展概况及竞争格局、产业链价值、发展趋势

0分享至旅游行业发展概况及竞争格局、产业链价值、发展趋势1、行业概况旅游业作为商务服务业的一种，是为国内外游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等服务活动的一系列相关行业的统称。旅游业具有综合性强、关联性高、拉动性大的特点，在政治、经济、社会、文化、生态等领域显示出了巨大发展活力，对国民经济与社会的发展具有突出贡献和拉动作用。中国旅游业自2000年以来持续高速发展，国内游客数量不断增长，已逐渐成为国民经济的支柱性产业。文旅部数据显示：2023年上半年，国内旅游总人次14.55亿，同比下降22.2%。其中，城镇居民国内旅游人次10.91亿，同比下降16.6%；农村居民国内旅游人次3.64亿，同比下降35.4%。分季度来看，一季度国内旅游人次8.30亿，同比下降19.0%；二季度国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%。2023年上半年，国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元，同比下降28.2%。其中，城镇居民旅游消费0.94万亿元，同比下降26.7%；农村居民旅游消费0.23万亿元，同比下降33.8%。

世界旅游城市联合会北京100120

现阶段,我国旅游业发展中有几个问题非常突出：

旅游业目前存在有效供给不足的问题,主要体现在两个方面：一是城市休闲空间严重短缺,二是观光产品过剩但度假产品严重不足。从城市休闲方面看,这些年城镇化建设的速度很快,在这个过程之中,各方面没有能够意识到城市到底应该怎么发展。短短30年之中,城市建设见缝插针,形成了水泥森林、高楼峡谷,但老百姓的休闲空间很少。因此,很多城市都产生了一个现象：跳广场舞的大妈们和周边的居民发生冲突。大妈们认为跳广场舞是她们的权利,居民认为大妈们跳广场舞扰民,排斥扰民也是居民的权利,大妈们和周边居民之间的冲突有时达到了非常激烈的程度。这说明我们的城市休闲空间严重短缺。从观光产品和度假休闲产品关系来看,目前各方面形成了一个严重的误区,认为“景区建设不足,要大力发展”。笔者认为,目前我国的景区已经过剩,但是度假产品严重不足。中国缺乏一流的度假资源,导致需求外溢、市场外溢、投资外溢、效益外溢。现在有一个词,叫“东北省三亚市”,另外最近又冒出一个新词,叫“东北省马尔代夫镇”。整个东南亚已经变成中国人的度假区域。现在旅游需求一步一步的外溢,已经外溢到大溪地、夏威夷,再往后就会外溢到北欧和地中海,全世界都快变成中国人的度假区了。因为度假资源有效供给不足,我国将面临着从滨海度假转向湖泊度假、再转移到山地度假和乡村度假的市场化过程。

目前排浪式的消费现象已经不多见,可是在旅游领域,这个现象仍然存在,其原因就在于黄金周休假制度的制约。对于黄金周休假制度的影响,我们需要再评估。从1999年10月1日开始第一个黄金周,到现在已经有17年的时间,中间虽然做过一次制度调整,但是总体而言,居民在时间消费上的自主度不大。如果说能够形成一套关于休闲假期的制度安排并落实下来,黄金周旅游的高峰期就可以避免。目前,为了确保黄金周期间旅游业的平稳运营,已经引发了很多错误的投资导向,如一些地方按照高峰期需求配置资源等。举一个例子,因为黄金周的时候停车位严重不足,连路边都停满车了,所以很多景区要修建巨大的停车场。然而修建一个巨大的停车场占地多、投资大,平时闲置,浪费严重。假日制度如果不进行调整,就很难解决这样的问题。

主要体现为传统供给供过于求,新型供给供不应求。以酒店行业为例,2023年全国大约有12300家星级酒店,而整体亏损约14亿数据来源于国家旅游局2023年度全国星级饭店统计公报。海外的一个研究结果认为中国大概有4000家酒店的产权需要转让。笔者认为这一研究结果一点都不令人吃惊,因为我们现在城市型的商务酒店严重供过于求,所以就会有上述情况发生。可是,与此同时,主题酒店、度假酒店、精品酒店以及民宿发展得很快,效益较好。这就说明传统供给过剩和新型供给不足。应该说,这一问题在旅游行业各个方面都存在。笔者认为,在“十三五”期间,中国旅游发展最大的问题就是结构性的问题,最大的隐忧也是结构性的问题。

4．宏观报喜,微观报忧

最近刚刚看了国家旅游局发布的统计公报,笔者很关注利润一项,但是没有找到。行业中绝大部分企业的效益不好,这一点是不争的事实。如果我们不认认真真研究目前存在的深层次问题,企业今后的日子会更难过。即使我们的规模和体量再大,微观层面的企业如果不能盈利,旅游业还是发展不好。目前来看,有些问题是短期问题,有些问题是中长期的问题。如果只是某个企业碰到一个什么事,这可能是短期问题;如果同一时间很多企业都碰到同样的事,说明存在中长期的结构性问题。因此我们需要做深入的研究。

要解决上述问题,调整结构是当务之急,优化结构是长远战略。不管是当务之急,还是长远战略,都是有关结构问题。我们必须控制传统供给的扩张,优化整体结构,全面提高发展水平,增强企业效益。按照中央提出来的供给侧结构性改革大战略,笔者认为下述几个层次的结构问题在促进旅游业发展过程中应得到重视。

1从行业层面看要研究和解决的结构问题

第一是旅游者的花费结构。很遗憾,这么多年以来,无论是各级旅游管理部门、相关院校,还是旅游企业自身,关于这个方面研究得都不充分。第二是投资结构。项目和投资是启动旅游发展的推动力,这一方面的结构变化导致了其他方面的结构变化。第三是产品结构,这是生产和消费的基础。第四是产业结构,这是优化的重点方向。第五是区域结构,从国家层面看需要有较强的协调性。第六是城乡结构,涉及资源、产品等互补的关系。上述几个结构问题如果说不清楚,我们所提出的“大旅游”“旅游+”以及“全域旅游”,都很难实现。

2从企业层面看要研究和解决的结构问题

从企业的角度来分析,有另一些需要解决和研究的结构问题。一是市场结构。旅游市场中应该形成“顶天立地”与“铺天盖地”相结合、大中小共存的良性市场结构。“顶天立地”是指规模大、竞争力强的大企业,“铺天盖地”指规模小但生存能力强的小企业。现在我们的市场结构中大企业不强、小企业脆弱,无法支撑产业的结构调整。二是技术结构。企业应主动进行技术结构的变革,改进生产能力与效率。但是严格地说,30多年的发展后整个旅游行业还是以传统技术为主,技术改进不大。酒店行业有升级没有换代,传统旅行社行业连升级都没有升。三是人才结构。应从人才结构变化的角度看如何提高从业人员素质,挖掘人力资源的潜力。旅游行业的平均工资低,入门的门槛也低,在这种情况之下,如何进行人才结构优化,需要花大力气研究和解决。

3从可持续发展的层面看要研究和解决的结构问题

从可持续发展的层面看,需要研究和解决的结构问题包括以下几个方面：第一是要素结构。发展要素的总量与结构,对市场发展的推动,起到了基础性的作用。因此,从宏观来看,资金、人才、技术、管理,这些要素我们现在到底有多少?能够对产业有多大的推进作用?这些都需要好好研究。第二是环境结构。旅游产业的长期发展,离不开自然环境、人文环境与社会环境的协调。有关旅游对自然环境的影响研究较多,但旅游对人文环境和社会环境影响的相关研究还不够。例如,旅游者作为消费者,给目的地带来了

泰国久盼游客归来，中泰合作迎新机遇

疫情蔓延到东南亚地区后，泰国从三月就开始执行“最严入境新规”，并关闭了境内娱乐场所和各类关口，全面停航国际航班。至3月21日，包括5个常驻关口、68个边境关口、码头、空港口岸和51个临时检查站在内，泰国一共关闭关口124个。4月3日，泰国民航局发布公告，自4月4日至4月6日暂时禁飞入泰航班，此后该禁飞令历经连续4轮延长，直至7月1号才有条件恢复国际航班通航，载客类型国际客机在获得泰国民航局准许后才能在泰国中转和起降。由于芭堤雅、普吉岛等多个著名旅游景区一度沦为疫情重灾区，泰国政府3月26日宣布在全国范围内实施紧急状态法，并采取了严格的防疫措施。以旅游业为支柱的普吉岛，近几个月受疫情影响，酒店没有游客入住，已经难以为继——仅芭东海滩地区近期就有50多家不同星级的酒店挂牌出售或转让。而苏梅岛上很多酒店从去年开始经营状况就不理想，今年的疫情更是雪上加霜，近百家酒店经营者不得不挂牌出售酒店以维持生计。疫情冲击之下，泰国旅游胜地变得冷冷清清，旅游业持续亮着红灯，当地人的工作和生活也发生了翻天覆地的变化。跃跃欲试的重振计划

随着疫情逐步缓解，泰国正研究旅游业恢复计划。泰国旅游和体育部联合泰国旅游局加强顶层设计，提出了包括重启Reboot、重建Rebuild、重塑Rebrand、回暖Rebound、再平衡Rebalance在内的5R战略。“重启”Reboot的重点是振兴国内旅游市场，鼓励民众在国内出游；“重建”Rebuild重在推出修复和重建方案，以帮助本国旅游业适应新常态，力求在后疫情时代发展实现泰国旅游业转型升级，增加旅游产品和服务的价值；“重塑”Rebrand意在加大新旅游形象宣传力度，树立旅游品牌、建立游客信心，让泰国成为疫情后国际游客青睐的国家；“回暖”Rebound指的是采取近程和远程旅游刺激措施，使国际游客市场迅速回温，尤其关注消费潜力巨大的群体；“再平衡”Rebalance强调恢复平衡，实现泰国旅游业的可持续发展。在5R战略的指导下，泰国政府分两阶段来采取措施逐步振兴旅游业。第一阶段主要是出台一些财政金融措施和补助措施，第二阶段措施则包括了提升旅游业竞争力、带动旅游相关产业发展、提升旅游从业人员技能水平、提高旅游业安全卫生标准、扶持旅游从业者、开展有效沟通等六大方面。

从具体的行动来看，5月14日泰国疫情管控中心上线了“泰国胜利”疫情管控APP应用程序，借助数字化的手段实现智慧抗疫；5月15日，曼谷航空恢复了“曼谷-苏梅”往返航线，解封岛屿以恢复旅游业；同日，泰国甲米府发布解禁公告，除阁兰达英岛镇、皮皮岛等地外的区域均可正常通行，无需向县长申请；自5月17日开始，曼谷也有条件开放商场、酒店、社区购物中心内的餐厅、会议厅等场所；6月1日起泰国政府实施第四轮解禁措施，芭堤雅海滩也在对游客数量进行限制的前提下，逐步重新开放景点以重振旅游业，恢复旅游经济发展。

由于疫情仍在全球范围内传播扩散，泰国旅游业将更加注重刺激国内市场，大力推广泰国各地的国内旅游产品。最近，泰国旅游和体育部、财政部共同提出了一项名为“旅游分享幸福”的国内旅游促进计划，通过政府补贴的方式鼓励本国民众进行国内跨府旅游。该计划包括“鼓舞游”、“同游”、“分享幸福游”三大旅游优惠措施，将于7月至10月实施——“鼓舞游”项目鼓励泰国1.3万家旅行社组织支援抗疫人员出游，政府将向地方旅游机构提供每人不超过2000泰铢的资金支持；“同游”项目将为游客提供酒店优惠券或电子折扣卡，折扣最高可达到50%；“分享幸福游”项目将为游客负担部分机票、旅游大巴、租车等交通费用，每人补贴2000泰铢。政府部门推出雄心勃勃的旅游重新计划之余，泰国境内的酒店、餐厅和水疗按摩店也跃跃欲试，纷纷推出优惠以吸引国内游客。

同时，对疫情进行有效动态评估并据此逐步恢复国际旅游对泰国来说也是至关重要的。政府有关部门正在就开展“旅行泡泡”计划travelbubbles进行多方面的讨论，准备与疫情控制良好、防控能力强的国家和地区“结对子”开展双向旅游，在第一阶段将首先向商务人士和来泰进行海外医疗的人员开放。目前，泰国计划先与中国、日本、韩国、新加坡等国家签署特殊协定，允许具有经济意义的人士入境，其中行程少于14天的短期赴泰办理事务的人员无需强制隔离，但长期逗留者仍须自费到政府指定隔离点强制隔离检疫。随着疫情的好转，泰国将谨慎打开国门，旅游和体育部部长皮帕透露，预计泰国重新开放入境旅游的时间将从原定的9至10月份提前至8月，还准备将广受游客欢迎的普吉岛、皮皮岛、攀牙岛、苏梅岛以及龟岛作为首批重新开放试点的地区，争取今年在疫情背景下仍实现至少吸引1400万人次境外游客和1亿人次国内游客、旅游总收入目标保持在1.23万亿泰铢或不低于去年2.96万亿泰铢的60%的旅游业复兴目标。中泰新合作机不可失

中国是泰国的最大旅游客源国，泰国也是中国游客出境最爱的目的地之一；加之中国游客的购买力较强，为泰国带来了极大的经济效应。虽然此次新冠肺炎疫情严重冲击了中泰旅游服务贸易，但是两国共克时艰、守望相助，友谊在患难与共中进一步升华。在考虑疫情后的旅游复苏时，承前所述，泰国更愿意与疫情控制良好、防控能力强的国家和地区“结对子”开展旅游合作，而中国的抗疫成果是有目共睹的，故此泰国希望自身能成为中国游客疫后出境游的首选目的地。近日，泰国旅游和体育部部长皮帕公开表示：“待疫情过后，一切恢复正常，我们满怀期待泰国仍是中国人的首要出境旅游目的地，泰国拥有符合国际标准的强健公卫体系，还有104万名志愿者加入到疫情防控攻坚战中，赴泰旅游的外国游客须通过严格检查后方可入境，将泰国打造成让游客安心旅游的目的地。同时，泰国政府还为外国游客提供短期保险政策措施。请中国的兄弟姐妹们放心，泰国将给予最好的照顾和热情接待。在重新开放旅游业之前，泰国旅游局在中国5个省份设有办事机构，向中国传递泰国旅游及安全状况的最新信息。最快在今年中国国庆节或最迟在明年中国春节期间将向中国游客开放。”

根据携程和飞猪的调查数据，近73%中国人表示疫情后的6个月内会出行旅游，其中52%表示在国内旅游，35%表示会出国旅游，13%表示未想好去哪旅游；而在计划出国旅游的受访者中，首选旅游目的地前三位依次是泰国、日本和新加坡。而据泰国星暹日报报道，VGI数字实验室也得出了类似结论。此外，泰国旅游局也对中国游客赴泰国旅游情绪进行了调查，2023年的数据显示，高达71%的中国游客表示希望疫情过后能到泰国旅游；泰国酒店业咨询公司C9Hotelworks今年4月发布的2023年中国泰国旅游景气调查报告同样释放了强烈的积极信息——71%的中国消费者表示愿意赴泰国旅游。如果泰国旅游市场开放，预计游客将在今年中国国庆节假期出行，并且可能发生所谓的报复式消费。

数据源：C9Hotelworks2023年中国泰国旅游景气调查报告

当前，泰国旅体部、公共卫生部和旅游行业其他利益相关方共同推出“神奇泰国安全与健康标识认证”AmazingThailandSafety&HealthAdministration，简称：SHA，按照公共卫生标准和优质服务标准对各方进行监督评估，保证游客的安全与健康，有效地预防并降低新冠病毒的感染几率。在此基础上，中国和泰国或其他东盟国家也可以共同推动旅游安全健康相关基础设施的“互联互通”建设，例如打造包括疫情防控在内的旅游安全监控平台以及数据共享平台，尝试推行中泰、中国-东盟“出行健康码”等等，将这些数字手段、智慧网络内嵌在“旅游泡泡”模式之中，并基于此推动双边和地区层面

2023年旅游业成为全球最大的新兴产业

中国旅游总人次与旅游业总收入

从旅游业增长速度来看，最近十年来，除2008年受金融危机影响外，各年度中国旅游业收入增速均高于中国GDP增速。

中国旅游业总收入与GDP增长速度对比

根据旅游消费发展的规律，旅游消费将经历一个消费升级的过程，先后经历观光游-休闲游-度假游三个阶段，旅游业的发展阶段与消费特征如下：人均GDP发展阶段旅游消费特征旅游产品1,000-2,000美元观光游停留时间短；人均消费低景区观光游2,000-3,000美元休闲游停留时间在1-2周；人均消费较高商务会议游、奖励旅游、温泉旅游3,000美元以上度假游停留时间在1个月左右；人均消费水平高分时度假类、旅游地产

从旅游消费发展阶段来看，2008年，我国人均GDP达到3,266.80美元，这意味着我国旅游业从2008年开始进入度假游发展阶段，具体表现为家庭度假市场快速发育、大型休闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。

中国人均GDP增长推动观光游向休闲、度假游发展

目前，世界经济形势对我国旅游市场，特别是入境旅游带来了一定的挑战，但是我国旅游业发展良好的基本面没有改变，有利条件和机遇仍然很多，我国旅游业仍处于黄金发展期。首先，我国旅游业处于重要战略机遇期。随着全面建成小康社会深入推进，城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，人民群众健康水平大幅提升，带薪休假制度逐步落实，假日制度不断完善，旅游消费得到快速释放，为旅游业发展奠定了良好基础。旅游业被确立为幸福产业，各级政府更加重视旅游业发展，旅游业发展环境将进一步优化。其次，在国家加快推进供给侧结构性改革的大背景下，旅游业供给结构将不断优化，中国旅游业将加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变，促进旅游发展阶段演进，实现旅游业发展战略提升。再次，随着高速公路、高速铁路、机场、车站、码头等旅游交通基础设施加速发展，现代综合交通运输体系不断完善，快进、慢游的旅游交通基础设施网络逐步形成，宾馆饭店、景区点等旅游接待设施建设加快，旅游投资持续升温，旅游供给不断增加，将拉动旅游消费快速增长。同时，随着我国城市化发展进程加快和社会保障体系不断完善，中等收入人群规模不断扩大，旅游消费能力和旅游消费意愿不断提升，旅游消费习惯逐步优化，旅游已成为人们最重要的休闲方式之一，老年人、青少年、学生、农民等旅游消费人群快速扩大。最后，作为文明古国、文化大国和新兴经济体，我国国际旅游吸引力仍然强劲，主要客源市场仍然有很大的拓展空间，入境旅游发展潜力仍然很大。

从消费主体来看，国内旅游从小众市场向大众市场转变，已拥有全球最大的国内旅游消费市场

改革开放以来，随着中国经济与国民收入的增长，旅游已经不再只是特定阶层和少数人的享受，逐步成为国民大众日常生活常态化的生活选项。国民人均出游次数从1984年的0.2次增长到2023年的3次，增长了14倍，国内游客数量从1984年的约2亿人次扩大到2023年44亿人次，增长了21倍。特别是自2000年以来，国内游客数量呈现持续高位增长，推动中国步入了大众旅游时代和国民休闲新阶段，成为世界上拥有国内游客数量最多的国家。随着国民大众休闲度假需求快速增长，未来国内旅游人数和人均旅游消费将继续增长，到2023年，境内旅游总消费额将达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次。

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