2023年中国在线旅游行业报告：中国市场率先迎来全面复苏

旅游行业正在迎来复苏：2023年度国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元，下降61.1%。但从2023年5月开始中国旅游业就在稳步恢复，2023年12月，航空客运量、铁路客运量、在线旅游月活用户与2023年12月相比，恢复率分别达到74.5%、78.9%、92.1%。

在线旅游交易额下降50.9%，“一超多强”竞争格局稳定：虽然2023年旅游消费大幅下降，但是疫情影响下，线上交易比例提高较快，2023年全年在线旅游交易额同比下降50.9%，降幅显著低于旅游消费降幅。从竞争格局来看，在线旅游市场呈现“一超多强”格局，2023年携程在线旅游OTA市场份额达40.7%，排名榜首，遥遥领先主要竞争对手，携程作为全球三大在线旅游平台之一，业务恢复率也显著快于Booking及Expedia。此外，去哪儿旅行、美团及同程旅行稳居第二梯队等，竞争力较强。从在线旅游OTA整体来看，携程及其投资公司去哪儿旅行及同程旅行占据主导地位。

在线旅游在2023年受到疫情的冲击，客流量减少，市场规模下降。但是我国疫情的控制较好，随着我国新冠疫苗接种的持续推进，预计2023年国内旅游业将加快恢复，在线业务也将随之恢复。目前在线旅游行业以携程派系为主，行业集中度高。

疫情对在线旅游市场冲击较大

新冠疫情的影响，导致在线旅游产业遭受巨大冲击。景区闭园，航班停飞，餐馆暂停营业，酒店闭店等，最重要的是人们居家隔离，减少外出消费等，对于在线旅游企业来说，客源大量减少。根据中国互联网信息中心(CNNIC)统计数据，截至2023年3月，我国在线旅行预订用户规模达373亿，较2023年底减少3705万，占网民整体的41.3%。

在线旅游的市场规模因疫情的原因大福下降。2023年，中国在线旅游市场全年交易规模达到10866.5亿元人民币，线上渗透率预计达到16.7%，成功突破万亿级规模，同比增长11.4%，增幅较2023年提升2.1个百分点，重回双位数增长轨道。

受疫情影响，2023年在线旅游市场交易规模将首次岀现负増长。据网经社“电数宝"电商大数据库监测数据预测，2023全年市场交易规模约为7950亿元，同比下降26.84%。

携程高位领先其他平台，美团线上旅游业务快速增长

目前，在线旅游网站可分为三个梯队，第一梯队由携程，去哪儿，飞猪，继续保持哦高位运行;第二梯队为同程旅游，艺龙，美团，途牛，驴妈妈等现在旅游组成。第三梯队为其他在线旅游平台。

从竞争格局来看，无论是酒店、机票，还是周边游、出境游，携程双管旗下，一方面布局自身业务，同时也通过资本收获盟友。另一方面，美团在中低端酒店咄咄逼人，2023年美团点评全年交易额6821亿元，同比2023年增长323%。

注：在线旅游厂商交易规模指数由个在现场旅游厂商季度公开财报中应收数据，营收入同比增长，环比增长，供应商征资数据支持核算而来。

在集中度方面，中国在线旅游市场份额进一步集中，以携程、去哪儿为主体的携程系共占69.47%的市场份额，从TOP3份额来看，携程、去哪儿和同程旅行共占80.55%的交易份额。

未来在线旅游行业仍然是增长趋势

疫情对在线旅游依然有一定程度的影响。不过，随着我国新冠疫苗接种的持续推进，预计2023年国内旅游业将加快恢复，在线业务也将随之恢复。另一方面，疫情一定程度上改变了人们出游的消费模式：无人酒店、电子机票、AI机器人服务等减少接触的旅游服务更被消费者所看重。消费需求升级叠加互联网技术日益成熟的背景下，在线旅游将呈现较快的发展态势。

预计未来，我国在线旅游交易规模将持续增长，但增速也将持续放缓，到2026年，我国在线旅游市场交易规模将超过22000亿元。

全国旅游类App大数据分析

图2六大商店地方旅游类App下载量分布图

六大商店地方旅游类App下载量显示，在百度手机助手上线的地方旅游类App总计下载量为8912449次，明显领先360助手、安卓市场、安智市场、豌豆荚、应用宝五家商店。

图3六大商店地方旅游类App平均下载量分布图

在百度手机助手上线的地方旅游类App平均下载量达到了112815.81次，豌豆荚排在第二，在安智市场、360助手、安卓市场以及应用宝上线的地方旅游类App平均下载量差别不大。

二地方旅游类App分类

图4地方旅游类App类别分布图

通过软件抓取的六大商店旅游类App结果显示，旅游类App包含交通出行、景点攻略、天气、购物、酒店、公厕六大类别。数量上景点攻略类App为299个，交通类App为182个，此两类占地方旅游类App总量的98%；天气类App为6个；购物、公厕类App分别为2个和1个，为香港.优惠、香港购物小红书与上海公厕指南，可见城市发展水平越高，当地的旅游App开发更加精细。本次统计中未出现地方性的酒店App。

图5五类地方旅游类App下载量分布图

从下载量来看，交通出行类App显然是最受用户欢迎的，在数量少于景点攻略类App的情况下，交通出行类App总下载量为前者2.43倍，占总下载量的70%。六大平台中仅有应用宝上，交通出行类App总下载量低于景点攻略类App。

图6两类地方旅游类App在六大平台下载量对比

从旅游类App的平台分布来看，1个平台上线的App占比接近82%，在两个平台上出现的App占据了14%，仅有3个App出现在5个平台中，分别是北京地铁、广州地铁和黑龙江旅游，说明旅游类的App在平台的推广方面不足，仅有少数做到了跨平台分布。

图7旅游类App平台分布

在跨平台推广方面，交通出行类App明显优于景点攻略类App。同时进驻三个及以上商店的19个地方旅游类App中，仅有黑龙江旅游、掌上西湖、杭州智慧旅游、厦门旅游攻略、苏州行、香港行六个为景点攻略类App，约占3成。

表1同时进驻三个及以上商店的地方旅游类App

三地方旅游类App地域分布

图8地方旅游类App分布情况

表2地方旅游类App省级数量TOP10

图9地方旅游类App下载量分布

表3地方旅游类App省级下载量TOP10

开发数量上，北京、江苏、广东、浙江、四川，比其他省市有较大优势。地方旅游类App的发展比拼的是地方政府的财力，其次，旅游资源的丰富程度也能产生一定推力，比如四川的九寨沟、河南的少林寺均为App开发大户。综观App下载量分布情况，广东、北京、江苏、上海市、山东为前五名，这一定程度上体现了上述五省市移动互联网市场的活跃性，广东在这一项上与第二名拉开了差距。无论是App数量，或是下载量，广东、北京、江苏三省市均处于领先位置。

表4旅游类App总排行榜TOP20

图10地方旅游类App下载量

比起动辄过千万下载量的专业旅游类App，地方旅游类App并不受移动互联网用户欢迎。从分布来看，下载量在1000到4999的App数量超过了三分之一，而区间在500-999、5000-9999、10000-49999的数量差距不大，分别占比15%、14.4%、15.7%，而100万以上的则只有3个，分别是北京地铁、mo生活和深圳航空。整体上，旅游类App的下载量相距悬殊，排行榜前20的App中，交通类的App在数量和下载量上都更可观。

表5地方旅游类App总排行榜TOP20

表6地方旅游类App交通类排行榜TOP10

表7地方旅游类App景点攻略类排行榜TOP10

1地方交通类App需求较旺

出门旅游，“车票、机票、酒店、线路，景点、门票、餐饮、娱乐”必不可少，用户量最大的20个旅游App中，携程旅行、去哪儿旅行、同程旅游、途牛旅游、艺龙旅行均能提供“吃、住、行、游、购、娱”的一条龙服务信息，那些几千万甚至过亿下载量，证明了他们有多火。地方类App虽然整体表现惨淡，但提供地铁、公交、航班查询的交通类App为外来的旅客提供了不少便利，赢得了一线生机。

2地域景点攻略类App前景不明

如果你不会外语，出境游找旅行翻译官；想玩便宜的景点，景点特价门票、穷游折扣为你提供方便；一个人太孤单了怎么办，搭伴玩旅行交友为你找到同路中人……随着旅游业的发展，用户的个性化需求逐渐彰显，针对全行业链中的某一环节深入挖掘，提供旅游行业所需的一种共性服务，并做到极致，可以在激烈市场竞争出彩。但上述数据显示，若仅提供一地一景的信息，极大限制了App的用户范围，难以有所作为。

3联手企业开发地方类App前景可期

携程、去哪儿、同程、艺龙、蚂蜂窝作为老牌旅游互联网企业，顺应移动互联网浪潮上线相关App，拥有庞大的用户基础和品牌影响力，长期的积累使他们更加了解这个群体，快速实现了向移动端的迁移。为了适应移动端变化，许多大企业寻找转型路径，如，蚂蜂窝的多品牌运营战略，其子品牌旅游攻略、旅行翻译官、蚂蜂窝、嗡嗡、游记等实现了全行业大而全且深入运作的布局。另一种企业转型则为地方旅游类App带来转机，mo生活、智慧城市无线门户、多趣上海-TouchChina是其中代表，毕竟，背靠大树好乘凉。

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2023年中国在线旅游OTA市场现状分析，服务旅行全过程，高效满足多样化需求「图」

一、在线旅游定义及行业概述

在线旅游OTA是指通过互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品、服务，包括在线旅游交通、在线酒店预订、在线度假旅游和其他旅游产品与服务。

在线旅游OTA市场分类状况

资料来源：公开资料整理

在线旅游交通是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游交通出行相关信息、产品和服务。其包括在线机票预订、在线火车票预订、在线汽车票预订、和其他旅游交通产品和服务(如租车、接送机服务等)。

以OTA机票为例，OTA机票作为承接票源和分销商/用户的桥梁，市场规模稳步增长。其中在线机票预订行业，主要包括航空公司官网直销和代理商在线分销两种方式。航空公司或代理商提供票源给OTA企业，企业为下游分销商或用户提供产品或服务，OTA企业主要的盈利模式是“佣金+增值服务”。

中国OTA机票商业模式

资料来源：公开资料整理

中国旅游消费渠道逐渐线上化，国内OTA交易规模稳步增长。移动互联网的发展推动旅游产生了“随时随地”的移动互联网特性；APP及小程序等多种入口和渠道逐渐出现并升级，旅游消费更加随性化、便捷化。2023-2023年国内OTA交易规模稳步增长，2023-2023年增长率呈下降趋势，主要系互联网普及率快速提升红利期过去，市场愈发成熟。2023年交易规模有所下降主要系受疫情影响。

2023-2023年中国OTA交易规模集及增长率

资料来源：公开资料整理

携程系先发垄断、市占率50%+，美团后入破局、市占率近20%，而同程艺龙错位竞争、市占率10%+。从GMV口径看，“携程+去哪儿”市占率50%+，依托先发优势并通过控股去哪儿，携程系形成先发者垄断，中高端酒店资源及商旅用户粘性优势稳固。

2023年中国在线旅游OTA市场份额占比情况

资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理

酒店预订行业市场集中度高，主流平台用户粘性较为接近，美团定位本地需求，间夜量口径绝对优势。从间夜量口径来看，2023年我国在线酒店预订行业订单主要集中在美团、携程，美团和携程订单累计占比为76.9%，市场集中度较高，其中美团间夜量占49.8%，具有很大优势。

2023年中国在线酒店预订行业间夜量占比

资料来源：：Trustdata，华经产业研究院整理

主流酒店预订平台携程、同程艺龙、美团、飞猪的用户粘性比较接近。从GMV占比来看，携程、美团、去哪儿、同程占据了87.1%的市场份额，市场集中度较高。2023年全年，美团占据了18.9%的份额，美团打开中高端市场份额后，预计在2023年能获得市场份额的可观增长。

2023年中国主流在线酒店预订平台用户粘性

资料来源：Trustdata，华经产业研究院整理

美团在年轻群体中具备绝对影响力，高星级酒店间夜量进一步提升。在线酒店预订用户年轻化趋势更加明显，根据fastdata数据，2023年95后旅游消费力快速释放，约四分之一在线旅游需求来自Z世代用户。

2023年中国在线旅游用户旅游年龄结构占比分布情况

资料来源：fastdata，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的2023-2026年中国在线旅游行业市场供需格局及行业前景展望报告；

而美团天然拥有从餐饮外卖等平台转化的年轻群体客源，根据trustdata的统计，2023年主流在线酒店预订平台中，以美团为例，美团的00后和90后用户群体占52.7%，在年轻群体中具备较大影响力。

2023年主流在线酒店预订平台用户年龄分布

资料来源：Trustdata，华经产业研究院整理

凭借迅速应对和有效措施，中国持续引领全球旅游业的复苏。以各假期全国旅游客流量及旅游收入来看，21年五一国际劳动节、端午节的客流量已基本恢复到19年同期水平，旅游收入也已恢复至19年近八成，国内旅游市场需求持续释放。

2023-2023年各假期中国旅游人次较2023恢复情况

资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理

2、服务旅行全过程，高效满足多样化需求

通过提供旅游各方面、全过程、多样化的服务，一站式旅游平台可以实现交叉销售，提高用户粘性并吸引新客户，吸引生态系统合作伙伴，在市场竞争中居于优势地位。平台可在用户旅途中每个方面提供支持，从浏览内容获得旅行灵感、旅行研究及规划到作出旅行决定、旅行预订、目的地内活动、旅行途中的支持及旅行结束后的经验分享。平台还提供丰富的旅游服务，用户可以在平台上发掘并预订目的地内活动、周末度假、短途旅行、国际度假及商务旅游，满足多样化的需求。

华经产业研究院通过对中国在线旅游OTA行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。

2023年中国在线旅游行业市场现状与竞争格局分析 美团占据一半在线住宿市场

当前位置：前瞻产业研究院»经济学人»研究员专栏2023年中国在线旅游行业市场现状与竞争格局分析美团占据一半在线住宿市场UVc分享到：岑晓天•:20:39来源：前瞻产业研究院E20417G02023-2028年中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告2023-2028年中国旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2023-2028年中国旅游产业发展趋势与投资决策分析报告2023-2028年中国休闲农业与乡村旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告2023-2028中国主题公园旅游最佳商业模式分析与开发策略报告2023-2028年中国养生旅游产品开发模式与区域投资机会分析报告

我国在线住宿市场在逐年变大，2023年在线住宿市场渗透率为40.2%。美团占据在线酒店一半以上市场。从用户的角度来看，90和00后是在线住宿的主力军。

我国在线住宿渗透率在逐年增长

近年来，在人们消费水平的提高、互联网的普及不断深入、旅游市场发展迅速等背景下，我国在线住宿市场发展迅速，由2013年的412.1亿元，上升至2023年的2109.29亿元。但由于受到疫情影响，2023年整个在线住宿行业规模将有所下降，预测2023年我国在线住宿交易规模将下降至1500亿元左右。

2023年中国住宿市场总交易规模约为6700亿元，在线住宿预订市场交易规模为2109.29亿元，在线住宿渗透率约为40.2%。2013年开始，在线住宿渗透率逐年上升。

TOP3主要在线住宿平台用户粘性接近

从2023年主流在线酒店用户的粘性程度来看，携程，同城艺龙以及美团排名前三。用户粘性较为接近。携程以24.3%排在第一，第二的同程艺龙用户粘性是23.8%，和携程相差0.5个百分点;美团用户粘性为22.2%排名第三。

90后和00后是在在线酒店预订的主要受众群

从在线酒店预订用户情况来看，在线酒店预订用户年轻化趋势越来越明显，00后用户占比已经达到10%。相比去哪儿，携程，同城艺龙，美团和飞猪更受年轻用户青睐。2023年美团在线酒店预订中，90后和00后的用户占比52.7%;飞猪2023年在线酒店预订用户中，90后和00后占比为51.8%，均超过一半。

美团在在线酒店市场占据了半壁江山

在各行各业的竞争中，酒店业和OTA的(直销和分销)竞争是最具有探讨意义的。短短的20年不到，OTA由酒店业的助手转眼成为夺利的群狼，由向酒店业讨口饭吃的辅助行业转身成为支配酒店业价格、客源分配、市场营销、客人消费模式形成的龙头老大，地位的颠覆令人叹为观止。

数据表明，2023年下半年，在线酒店预订行业订单占比最高的是美团，占比达到51.7%，然后是携程，占比为25.5%。

2023年全球及中国在线旅游行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

2023年，全球旅游业正在恢复稳定，且向着积极的方向发展，疫情下的开放已经成为共识，展望2023年旅游业持续复苏的步伐将更加稳健与强劲。

一、在线旅游行业发展现状

新冠疫情打乱众多行业原本的节奏，旅游业是受损最严重的行业之一，但当人们应对疫情的经验足够丰富以及疫苗注射率大幅提高，全球旅游业持续展示出了活力。2023年，全球旅游业直接收入1.9万亿美元，较上年增加0.3万亿美元，同比增长18.75%。

2023-2023年全球旅游业直接收入及增速

资料来源：智研咨询整理

随着严格防疫政策及出行限制让国内旅游复苏步伐缓慢，但无论中国还是海外旅游市场都正在走出低谷，向着积极的方向进发。2023年，中国国内旅游收入达2.9万亿元，较上年增加0.7万亿元，同比增长31.82%。

2023-2023年中国国内旅游业收入及增速

资料来源：智研咨询整理

疫情反复下，我国旅游业展现出了足够的韧性，2023年12月在线旅游平台月活用户超1.2亿，其中携程旅行月活用户7170万，排名榜首；铁路12306月活用户5738万，跃居第二；同程旅行月活用户5490万，排名第三。

2023年中国主要在线旅游平台月活用户排名

资料来源：智研咨询整理

受用户红利期结束及疫情影响，2023年12月，我国用户在线旅游APP下载安装量1372万，较上年同期减少31万，同比下降2.2%。

2023-2023年中国用户在线旅游APP下载安装量

资料来源：智研咨询整理

全球旅游行业复苏资本加速争夺优质旅游资产。2023年，全球旅游业融资金额达442亿美元，较上年增加211亿美元，同比增长91.3%。

2023-2023年全球旅游业融资金额

资料来源：智研咨询整理

我国旅游行业竞争要素正在大规模解构与重构，在线旅游市场竞争活力被重新激活。2023年，中国在线旅游交易额达1.47万亿元，较上年增加0.38万亿元，同比增长34.9%，旅游预订线上化率持续增长。

2023-2023年中国在线旅游交易额及增速

资料来源：智研咨询整理

2023年中国在线旅游(OTA)市场竞争激烈，其中携程旅行市场份额36.3%，稳居榜首；美团旅行市场份额20.6%，位列第二；同程旅行市场份额14.8%，位列第三；去哪儿旅行、飞猪旅行市场份额分别是13.9%、7.3%，位列第四、第五。

2023年中国在线旅游(OTA)市场份额

资料来源：智研咨询整理

2023年，全球三大在线旅游平台营收增长强劲，Booking、Expedia及Airbnb营业收入分别是693.5亿元、544.2亿元、379.2亿元，同比增长均超60%。

2023年全球三大在线旅游平台营业收入

资料来源：智研咨询整理

我国旅游用户消费能力恢复增长，2023年，我国旅游用户次均出游消费金额达900元，较上年增加125元，同比增长16.1%。

2023-2023年中国旅游用户次均出游消费金额

资料来源：智研咨询整理

2023年全球旅游业仍将持续复苏，中国跨境游政策有望逐步放开，旅游业在挑战中前行。2023年，全球旅游人数66亿人，较上年增加23.8亿人，同比增长56.4%；预计2023年全球旅游人数将达到84.5亿人。

2023年全球旅游人数预测

资料来源：智研咨询整理

二、在线旅游行业发展趋势

2023年预计出入境旅游市场谨慎恢复，刚性出行需求变化不大，弹性跨境旅游消费缓慢复苏，出境回流需求释放有限，入境需求对旅游恢复贡献将十分有限。2023年中国旅游市场保持谨慎乐观，行业复苏挑战与机遇并存，部分细分赛道开始实现快速复苏。

我国在线旅游行业发展趋势

资料来源：智研咨询整理